El grupo francés de streaming de música Deezer saldrá a bolsa a través de un acuerdo con Spac

La compañía francesa de transmisión de música Deezer planea cotizar en bolsa fusionándose con Spac respaldada por el grupo de inversión del multimillonario François Pinault y el banquero de inversiones Matthieu Pigasse.

El acuerdo valora el servicio de streaming en 1.050 millones de euros y se produce cuando compañías musicales como Spotify y Universal han intentado capitalizar el auge de la música en streaming con ofertas públicas en los últimos años.

Deezer se está fusionando con I2PO, una empresa de adquisiciones ad hoc que cotiza en la bolsa de París y patrocinada por varias personalidades de la banca y los medios de comunicación franceses.

La familia multimillonaria francesa Pinault ha respaldado a la compañía con un cheque en blanco a través de su brazo inversor Artemis, junto con Iris Knobloch, directora de Lazard y expresidenta de WarnerMedia en Francia y Alemania, y Pigasse, directora de Centerview Partners en Francia.

François-Henri Pinault, hijo del multimillonario francés François Pinault y fundador del grupo de lujo Kering, representa a la familia en el consejo de administración. Pigasse, entusiasta del punk rock y copropietario del periódico Le Monde, dirigió Lazard France antes de unirse a Centerview en 2020.

El acuerdo de Spac recaudó 135 millones de euros en forma de financiación de Pipe y un acuerdo de no reembolso, en el que los inversores acuerdan no retirar sus fondos del acuerdo, de inversores de Deezer, incluidos Universal Music Group, Warner Music y Orange.

El apetito de los inversores por las transacciones de Spac se ha secado significativamente en los últimos meses y los equipos de cheques en blanco se han visto obligados a suavizar los términos ofrecidos a los inversores para minimizar la cantidad de retiros. Los inversionistas en vehículos de cheques en blanco a quienes no les gusta el objetivo de la fusión pueden retirar sus fondos, y el aumento en los retiros ha provocado el colapso de varios acuerdos.

See also  Resumen musical de Milwaukee: Retoro, DarylAnne, LUXI y Joseph Huber | WUWM 89.7 FM

Con 9,6 millones de suscriptores de pago en comparación con los 180 millones de Spotify, Deezer es un jugador pequeño en el mercado de transmisión de música, donde compite con algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. El año pasado, Deezer representó alrededor del 2% de los suscriptores globales de transmisión de música, en comparación con el 31% de Spotify, el 15% de Apple y el 13% de Amazon, según el grupo de investigación Midia.

En 2015, Deezer intentó cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial, pero finalmente desechó los planes.

En 2015, el streaming aportó 2800 millones de dólares en ingresos a la industria mundial de la música grabada, pero esa cifra aumentó a 16 900 millones de dólares el año pasado, según el grupo comercial IFPI. El año pasado, los ingresos totales por música grabada alcanzaron los 25.900 millones de dólares, un aumento del 18 % con respecto a 2020.

Algunas de las compañías de música más nuevas del mundo, incluido el líder de la industria Universal Music, también se han hecho públicas en los últimos años, ya que buscan sacar provecho de los crecientes ingresos.

El multimillonario Len Blavatnik, que ya se ha visto recompensado en gran medida por apostar por la reactivación de la industria de la música, también debería beneficiarse de la cotización de Deezer, de la que es mayoritario a través de su holding, Access Industries. Blavatnik en 2011 compró Warner por $ 3,3 mil millones, y la compañía ahora cotiza en bolsa con una valoración de $ 17,9 mil millones.

Video: Por qué muchos Spacs pueden quedarse sin ofertas

Leave a Comment